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Clientes

La pestaña Clientes muestra la lista de clientes que ya ha añadido a la base de datos.

Añadir y modificar un cliente

Puede añadir un nuevo cliente desde el Menú Rápido o haciendo clic en el botón Nuevo cliente situado a la derecha de la pestaña Clientes, o puede añadir un nuevo cliente mientras está creando o modificando un alquiler haciendo clic en el icono de la figura humana  situado junto a los campos Cliente y Conductor.

Al hacer clic en el botón Nuevo cliente aparecerá un formulario en el que podrá introducir los datos del cliente. Sólo el campo del nombre del cliente es obligatorio.

La sección Información básica contiene los datos básicos y personales del cliente.

En la sección Datos de facturación, puede introducir los datos de facturación del cliente, y estos campos se añadirán a la factura emitida en la pestaña Datos financieros de la página Alquiler. Si desea que számlázz.hu emita una factura electrónica al cliente, puede hacerlo marcando la casilla de verificación Factura electrónica. Para las facturas electrónicas, la dirección de correo electrónico también es obligatoria. Si los datos básicos se han rellenado correctamente y los datos de facturación coinciden, sólo tiene que marcar la casilla de verificación y se rellenarán los mismos datos.

En la sección Contacto, puede introducir los datos de contacto del cliente.

No es obligatorio facilitar los documentos del cliente, pero si lo hace, el sistema le avisará si alguno de sus documentos caduca durante o antes del alquiler. También puede cargar un archivo de imagen o PDF con los documentos. Los archivos de documentos cargados se almacenan en el sistema durante dos años, tras los cuales se eliminan automáticamente. La normativa sobre carga y almacenamiento de documentos de identidad puede variar según el país. Por favor, tenga en cuenta la legislación de su país y la GDPR u otras normativas de protección de datos antes de utilizar esta función.

Si ha especificado campos personalizados para el cliente, aparecerán al final de la página en la sección Campos personalizados. Estos campos pueden configurarse en el menú Campo personalizado (cliente) de la página Configuración.

Puede eliminar el perfil de un cliente haciendo clic en el botón Eliminar, pero sólo si no hay ningún alquiler asociado a ese cliente.


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